Монтаж оборудования газификации
Главная » 2016 » Сентябрь » 5 » "Газпром нефть" открыла книгу заявок на бонды объемом 15 млрд руб. с доходностью 9,73-9,83%
00:26 "Газпром нефть" открыла книгу заявок на бонды объемом 15 млрд руб. с доходностью 9,73-9,83% | |
 "Газпром нефть" во вторник в 11:00 МСК открыла книгу заявок на 30-летние облигации серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона сужен до 9,5-9,6% годовых с 9,5-9,75%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.Данному ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73-9,83% годовых. Сбор заявок на бонды продлится до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,5-9,75% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 августа. Компания установила невозможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Последний раз компания выходила на рынок облигаций в июне, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB. В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 25 млрд рублей. "Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" (MOEX: GAZP) - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов. Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |